Extraordinario comportamiento de nuestras cestas en el horizonte temporal recomendado de tres años

La rentabilidad actual de las cestas, tras el repunte de la semana pasada vuelve a acercarse a la rentabilidad máxima alcanzada en el año en todos los perfiles. Todas las cestas han subido de forma similar a la media de los fondos incluidos en la categorías MorningStar comparables. Respecto a nuestros índices de referencia, sólo la cartera conservadora ha subido más que el índice de referencia. El motivo ha sido el buen comportamiento de los fondos de renta fija corporativa europea y global que han repuntado con más fuerza que la deuda pública europea integrante del índice. Los fondos seleccionados de renta variable también han aportado rentabilidad positiva a las carteras, pero han subido en general menos que los índices de referencia. El principal motivo es que gran parte de las subidas de los índices de renta variable ha venido provocado por la subida vertical de los bancos, un sector en el que la mayoría de fondos están infraponderados. Esto ha provocado que las carteras Crecimiento y Global haya subido menos que el índice de referencia. La cesta equilibrada se ha comportado igual que el índice.

Pero sin duda el dato que queremos resaltar en este informe es el gráfico de la parte inferior izquierda de cada cesta. Se observa la rentabilidad acumulada a tres años de cada cesta modelo. Podéis ver que a pesar de la fuerte volatilidad de este año de los mercados, las cestas han mantenido unas rentabilidades muy positivas y en un rango estable durante todo el año. Los clientes que han mantenido la cartera durante tres años han obtenido rentabilidades entre el 5% y el 8,5%, en la equilibrada rentabilidades entre el 7% y el 12.5%, en la crecimiento entre el 13% y el 22% y en la global entre el 22.5% y el 37.5%.

Para acceder al informe completo de nuestras carteras pinche aquí

Este análisis ha sido realizado con fines pedagógicos y divulgativos, no de asesoramiento.  Los datos estadísticos han sido extraídos de fuentes de reconocida fiabilidad en los mercados financieros. No obstante, podría ocurrir que en algún caso proporcionemos un dato incorrecto.

Extraordinario comportamiento de nuestras cestas en el horizonte temporal recomendado de tres años
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someoneShare on Google+

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies